תקציר הסרט

דרמה משפחתית, המתרחשת בסוף שנות השישים בשכונת נחלאות הירושלמית.

חוויות ילדותו הכואבות והצבעוניות של מיכה, ילד מופנם בן 6, בסוף שנות השישים, בשכונת נחלאות בירושלים.
שכונה ענייה וציורית המאופיינת באוכלוסיה של אנשים קשיי יום, חמים ופשוטים.
מיכה ואחיו - איציק, תקווה ושלמה, חווים את התפרקות משפחתם עקב עזיבת האב לטובת מאהבת, בעוד אימם האובססיבית מנסה להשיב את אביו בכל דרך ותוך שימוש בילדיה.
מסכת ההשפלות והרדיפות של מלכה מועברות לצופה בעיקר דרך עיניו של מיכה הקטן, שאינו מדבר למרות גילו, אך מקשיב וער לכל הנעשה סביבו.

דרך סיפור המשפחה הספרדית אנו מתוודעים לעולם הקסום של שכונת נחלאות הירושלמית בשנות השישים, האנשים החמים והפשוטים והליכה אחר חלומות ללא פשרות.